『 ボヘミアン・ラプソディ 』の中でも登場する、クイーンの前身バンド「スマイル」（Brian May / Roger Taylor / Tim Staffell）/ ティム・スタッフェルの2020年4月にリリースされたソロ・アルバム。
14曲入りでTim Staffellが4曲、Paul Stewartが4曲、ブルースのスタンダード曲が4曲、ライブ音源が2曲です。
1.Whats Wrong with Me?
2.Spoonful
3.Jazz, Gin & Blues
4.Redwood League (Live at the Brunswick) (Live)
5.Walkin' the Dog
6.Salome
7.How High
8.The Vow
9.Wrong Place Wrong Time
10.Just Wanna Make Love 2 U
11.Low Rent Blues
12.Sudden Moves (Live at the Brunswick) (Live)
13.Rockman
14.Statesboro' Blues